經過30多年的快速增長，我國經濟增長動力已經發生顯著變化，近幾年來我國經濟在國際層面因素和國內層面因素相互疊加影響下，增速明顯回落，尤其今年第一、三季度GDP增速均為6.9%，跌破了7%，這個增速也是2009年第二季度以來GDP首次破7%，經濟發展進入了“新常態”。“新常態”是我國人口紅利逐步減弱、要素成本快速上漲、投資邊際效益降低、高耗能產品接近飽和等因素綜合作用的結果，預示著我國經濟增速、經濟結構和增長動力等進入新的發展階段。在經濟新常態下，電力、煤炭、油氣等能源產品需求放緩，以往能源產品短缺，上項目、擴規模是過去30年的常態，現階段電力、煤炭、油氣均出現過剩，未來電力增長空間非常有限，市場競爭也將變得更為激烈。

    經濟新常態下電力需求放緩，種種跡象表明，國內電力產能過剩的格局已經出現。在經歷過去30年大干快上之后，2014年底國內發電裝機容量已達13.6億千瓦，位居世界第一。但出現發電小時數下降、用電增速放緩，2014年全社會用電量僅增長3.8%，創下近十年新低。2014年全國6000千瓦及以上電廠發電設備平均利用小時為4286小時，同比減少235小時，是1978年以來的最低水平。尤其是火電裝機過剩更為明顯，2014年新增裝機增長13.3%，遠大于電力消費增長。2014年底全國火電裝機容量9.2億千瓦，設備平均利用小時為4706小時，同比減少314小時，是1978年以來的最低水平。從電源工程投資看，2005年以來火電投資持續減少，2014年火電投資952億元，不及2007年的一半。2013年、2014年火電投資占電源投資均在26%左右，較2006年下滑44個百分點。

    煤炭、石油、天然氣等傳統化石能源需求均明顯下滑。2014年煤炭行情依然低迷，延續供大于求、高庫存、價格下滑、利潤大降的局面。下半年以來，在國家發改委等部門的救市行動下，煤炭行情出現好轉，但煤炭產能過剩、市場需求放緩、進口規模擴大、新能源擠壓等決定行業生死的因素依然存在。去年全年煤炭產量同比減少2.5%，這是自2000年以來的首次下降，煤炭消費總量也負增長，而在過去近10年煤炭消費年均增長2億噸、年均增速10%左右。當前，煤炭產能過剩已成定局，短期內煤炭市場供大于求態勢很難改變。目前全國核準煤炭總產能超過55億噸(含正常生產、改擴建、規劃產能)，已經遠遠超過需求總量，再加上年均3億噸左右煤炭進口量，加劇產能過剩。在石油和天然氣領域，“油荒”、“氣荒”已經連續幾年沒有出現，油氣消費低速增長。2014年石油表觀消費量為5.18億噸，增速約為2.8%，與2013年基本持平。全年天然氣表觀消費量為1830億立方米，同比增長8.9%，增速為近10年低點。

    新能源依然保持快速發展

    當前，我國能源發展正處于深刻變革期，經濟結構調整、城鎮化發展對能源發展提出了新要求，能源環境問題特別是大氣污染及霧霾已成為全社會高度關注的問題，迫切需要加快能源結構與布局調整。在這種背景下，盡管能源需求總體放緩，但新能源依然保持了快速發展，其在國內能源生產和消費中所占的比重不斷增加。根據國家能源局數據，2014年末全國并網太陽能發電裝機容量2652萬千瓦、增長67.0%；并網風電裝機容量9581萬千瓦、增長25.6%，新增裝機容量創歷史新高；水電裝機容量30183萬千瓦，增長7.9%；核電裝機容量1988萬千瓦，增長36.1%，增速均明顯高于電力裝機整體水平。受此影響，非化石能源的比重從2013年的9.8%提升到11.1%，煤炭比重從66%下降到64.2%。

    在2014年電源工程投資中，水電、核電、風電投資規模分別為960億元、569億元、993億元，清潔能源投資所占比重已經超過70%。值得注意的是，風電投資規模與火電投資接近。“十一五”以來，風電發展規模加快，投資規模在2010年達到峰值1038億元。在“棄風”問題影響下投資熱情出現消減，回落至2013年的650億元。2014年在風電搶裝等影響下，投資規模回升至993億元。在國家政策支持下，地面光伏規劃建設規模不斷加碼。盡管2014年光伏建設并未完成14GW的目標，2015年光伏規劃的指標不降反增，方案提出2015年度全國光伏年度計劃新增并網規模15GW，其中集中式電站8GW、分布式7GW，鼓勵地方通過競爭性方式進行項目配置和促進電價下降。

    未來新能源電力仍將保持快速增長態勢

    目前，各方對新能源發展傾注了極大的熱情，政策利好更是一個接著一個，尤其是今年初國家能源局發布的《國家能源局綜合司關于進一步做好可再生能源發展“十三五”規劃編制工作的指導意見》，從轉變能源發展方式、科學論證發展目標、研究重點任務、統籌落實消納、加快裝備產業建設以及研究保障體系等六個方面明確了可再生能源發展規劃的重點任務，預示我國未來新建電源項目將出現較大變化，新能源電力將加速發展以滿足新增用電需求，而以煤電為代表的化石燃料電源的發展將放緩，新能源電力將填補化石燃料電源被壓縮的空間。按照《指導意見》，假設2020年一次能源消費總量為48億噸標煤，其中15%的非化石能源將折合約2.4萬億千瓦時，而2014年非化石能源發電量僅為1.4萬億千瓦時。如此，未來需按照《能源發展戰略行動計劃(2014—2020年)》，在2020年落實5800萬千瓦核電、3.5億千瓦常規水電、2億千瓦風電和1億千瓦光伏。根據去年裝機情況，上述各類電源年均還要分別增加635萬千瓦、803萬千瓦、1737萬千瓦和1225萬千瓦，其中，以風電和光伏為主的新能源仍要保持高速增長，新能源開發和利用將發生趨勢性變化。

    首先，新能源的開發利用范圍將擴大到全國。我國新能源的發展有著較強的資源特性，即資源豐富地區新能源發展較快。這一方面導致新能源電源在送出、消納等方面的困難，另一方面也使得新能源資源欠發達地區(包含了絕大多數的經濟發達地區)忽視新能源發展，過度依賴本地的火電裝機，給能源運輸、當地環境帶來了較大壓力。此次《指導意見》要求各地挖掘潛力開發可再生能源，而可再生能源配額制將成為促成這一目標的重要保障措施。

    其次，重點項目的帶動作用將進一步凸顯。“十三五”規劃依然強調了“以點帶面”的戰略，通過重大項目和重點任務來積累經驗。而其中的亮點則是對更高新能源利用水平、智能電網、物聯網、儲能、微電網的綜合供能區域試點。“互聯網+能源”的概念將以重點項目的形式在“十三五”期間得到實質性的設計和體驗。

    最后，政策將更為重視新能源消納問題。《指導意見》強調“把落實可再生能源發電的消納市場作為編制可再生能源規劃的核心任務”。無論要求發揮外送通道能力最大限度送出可再生能源，還是要求地方提出建設新外送通道的需求，或是要求挖掘潛力就地消納，都意味著可再生能源消費量的重要性。這和以往高度關注裝機容量，而忽視實際發電量和利用量的情況相比，發生了明顯轉變。